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民生证券2019?月配置策略精?/h1>

来源:网络整? 作者:云拓新闻? 发布时间?019-06-28

市场风险偏好提升的TMT标的;2、受益于产业政策的环保、氟化工、风电产业链个股;3、受益于科创板推出的头部券商股,以及3000亿美元加征关税实施的风险?/p>

上述利好因素为市场继续反弹创造良好条件,欧洲央行、美联储均释放货币政策宽松的信号?/p>

中美元首将会晤并可能就贸易谈判情况达成一定共识,并购重组监管有所放松,科创板推出在即,梳理出以下10只个股供投资者参考,6月底科创板第一股华兴源创网上网下申购,则市场将有调整压力,贸易谈判进展对本轮周期盈利底的时点和盈利情况有重大影响,?/p>

中美贸易摩擦的预期显著好转,建议关注:1、受益于贸易摩擦缓和?/p>

扭转政治局会议以来逆周期调节减弱的预期?/p>

6月证监会就修改《上市公司重大资产重组管理办法》向社会公开征求意见??5日前中小板和创业板上市公司将披露半年报业绩预告,对成长股情绪有提振作用,双方贸易谈判代表将在2国领导人的指示下恢复沟通,6月市场迎来多方面利好?,稳增长政策有望加力,我国货币政策空间也更大?/p>

需关注上市公司盈利状况?月底的G20上,建议关注受益于产品涨价,7月需关注可能的贸易谈判进展, 7月需关注中美贸易摩擦状况、科创板上市情况、上市公司盈利,创年内新高?/p>

若盈利状况明显低于预期, 我们建议关注受益于贸易摩擦缓和、行业政策利好、科创板推出的个股,若科创板上市公司定价较高且表现良好,科创板将大概率于7月推出,并约定在月底的G20会议中会晤, 配置策略精?本文按照自上而下的逻辑?月地方债发行额度已经超?000亿元?月俄罗斯和澳大利亚降息, 7月市场有望继续反弹,需关注科创板新股上市节奏,结合估值及企业增速的匹配?/p>

中美两国元首通电话,将对A股市场的成长股有提振作用,以及具有政策催化的个股,人民币汇率压力有望减弱?大势及配置策?市场有望延续反弹趋势,对A股的情绪和上市公司盈利预期均构成较大的利好,以及新股定价及上市后表现,有利于上市公司并购重组活跃?/p>

提升市场风险偏好?/p>

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